Disc.101.ヒーロー・ブルース(3:31)02.レイ・レディ・レイ(3:21)03.タフ・ママ(4:18)04.悲しきベイブ(4:01)05.ヒョウ皮のふちなし帽(3:54)06.見張塔からずっと(2:31)07.ウディに捧げる歌(3:31)08.ハッティ・キャロルの寂しい死(4:32)09.あなたのほかは(2:57)10.イッツ・オールライト・マ(5:26)11.いつまでも若く(4:49)12.君の何かが(4:23)13.ライク・ア・ローリング・ストーン(6:42)14.我が道を行く(3:50)Disc.201.ヒーロー・ブルース(4:02)02.親指トムのブルースのように(4:45)03.悲しきベイブ(3:46)04.タフ・ママ(4:01)05.やせっぽちのバラッド(6:19)06.ヒョウ皮のふちなし帽(3:31)07.天国への扉(3:11)08.時代は変る(3:20)09.ラヴ・マイナス・ゼロ／ノー・リミット(3:28)10.ハッティ・キャロルの寂しい死(4:51)11.あなたのほかは(3:14)12.イッツ・オールライト・マ(5:34)13.マギーズ・ファーム(3:42)Disc.301.ホリス・ブラウンのバラッド(4:55)02.レイ・レディ・レイ(3:30)03.親指トムのブルースのように(5:05)04.悲しきベイブ(3:53)05.タフ・ママ(4:11)06.やせっぽちのバラッド(5:32)07.見張塔からずっと(2:40)08.ヒョウ皮のふちなし帽(3:22)09.天国への扉(3:56)10.ラモーナに(3:45)11.ママ、ユー・ビーン・オン・マイ・マインド(2:19)12.ハッティ・キャロルの寂しい死(4:48)13.あなたのほかは(3:08)14.イッツ・オールライト・マ(5:21)15.アイ・ドント・ビリーヴ・ユー(5:28)16.いつまでも若く(4:26)17.君の何かが(4:33)18.ライク・ア・ローリング・ストーン(6:59)Disc.401.雨の日の女(3:20)02.レイ・レディ・レイ(3:12)03.親指トムのブルースのように(5:19)04.悲しきベイブ(3:55)05.アイ・ドント・ビリーヴ・ユー(5:30)06.やせっぽちのバラッド(4:40)07.見張塔からずっと(2:39)08.ヒョウ皮のふちなし帽(2:59)09.天国への扉(3:40)10.時代は変る(3:02)11.イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー(4:38)12.ウディに捧げる歌(2:48)13.ミスター・タンブリン・マン(4:32)14.あなたのほかは(2:36)15.イッツ・オールライト・マ(5:49)16.いつまでも若く(4:34)17.君の何かが(4:22)18.ライク・ア・ローリング・ストーン(6:47)19.我が道を行く(3:57)Disc.501.雨の日の女(2:47)02.レイ・レディ・レイ(3:06)03.親指トムのブルースのように(5:26)04.悲しきベイブ(3:41)05.アイ・ドント・ビリーヴ・ユー(5:14)06.やせっぽちのバラッド(5:47)07.見張塔からずっと(2:49)08.ホリス・ブラウンのバラッド(4:44)09.天国への扉(4:18)10.女の如く(3:56)11.北国の少女(2:58)12.ウェディング・ソング(4:01)13.あなたのほかは(2:37)14.イッツ・オールライト・マ(5:13)15.いつまでも若く(5:02)16.君の何かが(4:37)17.ライク・ア・ローリング・ストーン(6:06)18.我が道を行く(3:41)Disc.601.雨の日の女(2:59)02.レイ・レディ・レイ(3:20)03.親指トムのブルースのように(5:33)04.悲しきベイブ(3:45)05.悲しみは果てしなく(3:26)06.やせっぽちのバラッド(5:33)07.見張塔からずっと(2:41)08.ホリス・ブラウンのバラッド(3:41)09.天国への扉(3:42)10.女の如く(3:23)11.北国の少女(2:56)12.ウェディング・ソング(4:05)13.あなたのほかは(2:34)14.イッツ・オールライト・マ(5:08)15.いつまでも若く(4:50)16.君の何かが(4:31)17.ライク・ア・ローリング・ストーン(6:41)18.我が道を行く(3:46)Disc.701.我が道を行く(3:46)02.レイ・レディ・レイ(3:18)03.親指トムのブルースのように(5:24)04.アイ・ドント・ビリーヴ・ユー(5:58)05.悲しきベイブ(3:57)06.やせっぽちのバラッド(3:59)07.見張塔からずっと(2:43)08.ホリス・ブラウンのバラッド(4:13)09.天国への扉(3:43)10.時代は変る(3:24)11.くよくよするなよ(3:05)12.エデンの門(4:26)13.あなたのほかは(3:03)14.イッツ・オールライト・マ(4:59)15.いつまでも若く(5:15)16.君の何かが(4:48)17.ライク・ア・ローリング・ストーン(6:28)18.我が道を行く(3:33)Disc.801.雨の日の女(2:32)02.レイ・レディ・レイ(3:09)03.親指トムのブルースのように(5:51)04.悲しきベイブ(3:42)05.アイ・ドント・ビリーヴ・ユー(5:15)06.やせっぽちのバラッド(3:39)07.見張塔からずっと(2:43)..他

ボブ・ディランの8年振りのツアーは1974年1月3日から2月14日にかけて、北米21都市で40公演が行われた。当時、動員並びに興行収入で記録を作ったこのツアーの模様は、後にディラン初のライヴ作『偉大なる復活』として発売され、全米3位を記録する大ヒットとなる。今回新たに発売となるのは、そのツアーの現存するライヴ録音をすべて集大成。未発表ライヴ音源417曲(16トラック・テープから新たにミックスした133曲、現存するすべてのサウンドボード録音)を含む431曲をCD27枚組に収録したBOXセット。尚、当企画には1974年発売のオリジナル・アルバム『偉大なる復活』に収録されていたザ・バンド単独による演奏は含まず、ボブ・ディランのみのパフォーマンスを収め、輸入盤国内仕様、解説・歌詞・対訳をまとめた日本版ブックレットを付属した完全生産限定盤となる。時に32歳であったボブ・ディランが、盟友であるザ・バンドの面々をバックに白熱するパフォーマンスを繰り広げた1974年の貴重な記録だ。