Disc.101.ナレーション＜フシいろいろ＞ (フシの魅力)(3:24)02.歌謡曲「港町ブルース」「長崎ブルース」 (フシの魅力)(1:37)03.浪花節「壺坂霊験記」浪花亭綾太郎 (フシの魅力)(1:07)04.義太夫「壺坂霊験記」竹本越路太夫 (フシの魅力)(1:15)05.声明 (フシの魅力)(1:32)06.浪花節「石松と三十石船」広沢虎造 (フシの魅力)(2:05)07.ナレーション＜浪花節の可能性＞ (フシの魅力)(1:26)08.浪花節「石松と三十石船」 (続) (フシの魅力)(0:39)09.小沢昭一「榎物語」 (フシの魅力)(13:02)10.ナレーション＜説教は芸能の先生＞ (フシの魅力)(1:26)11.ナレーション＜節談説教の誕生＞ (説教と私)(1:03)12.説教(故範浄文雄師) (説教と私)(2:57)13.説教(故川上晃英師) (説教と私)(2:04)14.ナレーション＜節談説教の盛衰＞ (説教と私)(1:46)15.小沢昭一「説教板敷山」 (説教と私)(7:13)16.ナレーション＜能登半島の節談説教＞ (説教と私)(1:46)17.太子講絵解 (説教と私)(6:55)18.源兵衛生首絵解 (説教と私)(4:57)Disc.201.節談説教を訪ねて (節談説教を訪ね歩いて)(7:52)02.黒川幸作師 (節談説教を訪ね歩いて)(5:47)03.天井順導師 (節談説教を訪ね歩いて)(6:04)04.説教(故香城教道師) (節談説教を訪ね歩いて)(3:14)05.荒川徳証師 (節談説教を訪ね歩いて)(4:15)06.川岸不退師 (節談説教を訪ね歩いて)(2:29)07.「信心□論」(後席)川岸不退師 石川県河北郡津幡町弘願寺にて (説教)(24:24)08.ナレーション＜受け念仏＞ (説教)(1:47)Disc.301.節談説教大会司会 (その一) (説教)(0:44)02.「加典兄妹」広陵兼純師 石川県金沢市大谷派金沢別院にて (説教)(28:42)03.節談説教大会司会 (その二) (説教)(1:15)04.「大根屋」寺本明観師 石川県金沢市大谷派金沢別院にて (説教)(27:35)Disc.401.ナレーション＜説教の修行＞ (説教)(1:12)02.「本願相応の徳」(後席)誓山信暁師 三重県員弁郡東員町大雲寺にて (説教)(31:28)03.ナレーション＜浄土真宗の派＞ (説教)(1:01)04.「三十三間堂棟由来」(後席)野上猛雄師 兵庫県姫路市亀山本徳寺にて (説教)(28:57)Disc.501.ナレーション＜説教が最高潮に達したとき＞ (説教)(1:25)02.「阿□樓駄尊者」(後席)豊島照丸師 大阪府泉佐野市福正寺にて (説教)(26:33)03.ナレーション＜各人各様の節使い＞ (説教)(1:30)04.「忠臣蔵-寺岡平右衛門の段」祖父江省念師 京都府京都市シルク・ホールにて (説教)(31:27)Disc.601.ナレーション(0:49)02.説教あれこれ (その一) (座談会)(17:09)03.説教あれこれ (その二) (座談会)(8:01)04.説教あれこれ (その三) (座談会)(4:23)05.夢の…… (昭和四十八年度 芸術祭優秀賞受賞) (放送劇)(30:03)Disc.701.座談会「説教あれこれ」～エレベーターガールの案内は、説教に近い！？ 爆笑トークショー～ (岩波ホールにて)(34:41)

小沢昭一自らが日本各地を歩き、大道芸、香具師(テキヤ)、琵琶法師、僧侶による節談説教(ふしだんせっきょう)、ストリップなどを約15年の歳月をかけて探求した歴史的音源の数々(オリジナルLP盤：1971年～1977年発売)。没後3年となる2015年、絶滅してしまった、後世に語り継ぐべきさすらいの芸を、ハイレゾ音源として復刻。