写真同じです01. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン ナット・キング・コール
02. バードランドの子守唄 サラ・ヴォーン *
03. モニカのワルツ（ワルツ・フォー・デビイ） モニカ・ゼタールンド
04. センチメンタル・ジャーニー ダイナ・ショア
05. 虹の彼方に サラ・ヴォーン *
06. 雨に唄えば トニ・ハーパー *
07. アラバマに星落ちて ビリー・ホリデイ *
08. 魅惑されて アニタ・オデイ *
09. 二人でお茶を ジョー・スタッフォード＆ゴードン・マクレエ *
10. ただひとつの恋（マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ） カーメン・マクレエ *
11. ヴァーモントの月 エラ・フィッツジェラルド＆ルイ・アームストロング *
12. デサフィナード ジュリー・ロンドン
13. 君を抱いて（エンブレイサブル・ユー） チェット・ベイカー *
14. バット・ノット・フォー・ミー リタ・ライス
15. ミスティ ダイアン・リーヴス
16. この素晴らしき世界 ルイ・アームストロング
総収録時間 52:57
DISC 2　ラヴ・レター
01. スターダスト コニー・フランシス
02. マイ・ファニー・ヴァレンタイン フランク・シナトラ *
03. 夜も昼も セルマ・グレーセン *
04. おいしい水 アストラッド・ジルベルト
05. モア ナット・キング・コール
06. テンダリー ビリー・ホリデイ *
07. チュニジアの夜 アニタ・オデイ
08. ジョーンズ嬢に会ったかい? ビング・クロスビー *
09. ビギン・ザ・ビギン サミー・デイヴィスJr. *
10. バイ・バイ・ブラックバード ヘレン・メリル *
11. あなたのそばに（ニアネス・オブ・ユー） ディック・ヘイムズ *
12. ラヴ・レター ペギー・リー *
13. 枯葉 ビング・クロスビー *
14. 私のすべて（オール・オブ・ミー ） ケイ・スター *
15. ラウンド・ミッドナイト ダコタ・ステイトン
16. 恋に恋して ヘレン・メリル *
17. 美しすぎて ジョニー・ハートマン
総収録時間 53:07
DISC 3　酒とバラの日々
01. ムーン・リヴァー サラ・ヴォーン
02. 私のお気に入り（マイ・フェイヴァリット・シングス） ジョニー・ハートマン
03. シェルブールの雨傘 アストラッド・ジルベルト
04. 慕情 ナット・キング・コール *
05. 時の過ぎゆくまま フランク・シナトラ
06. 君住む街角 レス・マッキャン
07. シャレード ブロッサム・ディアリー
08. 君去りし後 ダイナ・ワシントン *
09. サマータイム ヘレン・メリル *
10. スピーク・ロウ ドロレス・グレイ *
11. ワン・ノート・サンバ ナラ・レオン
12. 誰も奪えぬこの想い フレッド・アステア
13. タイム・アフター・タイム アニタ・オデイ *
14. イエスタデイズ ヘレン・メリル *
15. バット・ビューティフル ナンシー・ウィルソン
16. 酒とバラの日々 ジュリー・ロンドン
17. 夢で逢いましょう ミルス・ブラザーズ
総収録時間 57:50
DISC 4　夜のストレンジャー
01. 夜のストレンジャー コニー・フランシス
02. 星影のステラ エラ・フィッツジェラルド
03. いつか王子様が アーネスティン・アンダーソン
04. ブルー・ムーン ビリー・ホリデイ *
05. マック・ザ・ナイフ シャーリ・ーホーン
06. 恋の気分で ブレンダ・リー
07. A列車でいこう アニタ・オデイ
08. L-O-V-E サラ・ヴォーン
09. イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー チェット・ベイカー
10. わが恋はここに（ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ） ザ・フォー・フレッシュメン *
11. ブラック・コーヒー ジュリー・ロンドン
12. モナ・リザ ビング・クロスビー *
13. いそしぎ アストラッド・ジルベルト
14. 頬よせて（チーク・トゥ・チーク） エラ・フィッツジェラルド＆ルイ・アームストロング *
15. テネシー・ワルツ カサンドラ・ウィルソン
16. 煙が目にしみる ジョー・スタッフォード *
17. アンフォゲッタブル ナット・キング・コール *
総収録時間 56:37
DISC 5　ペイパー・ムーン
01. あなたと夜と音楽と ジュリー・ロンドン
02. ペイパー・ムーン ナット・キング・コール *
03. ソフィスティケイテッド・レディ エラ・フィッツジェラルド *
04. ラヴァー・マン ブロッサム・ディアリー *
05. やさしき伴侶を（サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー） サラ・ヴォーン
06. 恋に落ちた時 カーメン・マクレエ
07. ラヴ・フォー・セール トニ・ハーパー *
08. デイ・バイ・デイ ジューン・ハットン *
09. ムーンライト・カクテル メル・トーメ
10. アイ・リメンバー・ユー チェット・ベイカー *
11. スウィングしなけりゃ意味ないね アーネスティン・アンダーソン
12. 言い出しかねて アニタ・オデイ *
13. あなたの思い出（メモリーズ・オブ・ユー） パティ・ペイジ
14. クリスマス・ソング メル・トーメ
15. 想い出のサンフランシスコ ペギー・リー
16. 恋人よ我に帰れ パティ・ペイジ *
17. サッチモおじさんの子守唄 ルイ・アームストロング＆ガブリエーレ *
総収録時間 55:30
DISC 6　エンジェル・アイズ
01. 帰っていけたら嬉しいわ（ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ） ヘレン・メリル *
02. ラヴァーズ・コンチェルト サラ・ヴォーン
03. クライ・ミー・ア・リヴァー ジュリー・ロンドン *
04. 霧深き日（フォギー・デイ） フレッド・アステア
05. ス・ワンダフル エラ・フィッツジェラルド
06. エンジェル・アイズ ［LIVE］ マット・デニス *
07. ムーングロウ ミルス・ブラザーズ *
08. 言い訳しないで（ドント・エクスプレイン） ジューン・クリスティ
09. 誰かが私を愛してる ペギー・リー *
10. 我が心のジョージア ジョー・スタッフォード
11. 愚かなり我が心（マイ・フーリッシュ・ハート） カーメン・マクレエ *
12. イパネマの娘 アストラッド・ジルベルト＆ジョアン・ジルベルト
13. 静かな夜（コルコヴァード） ブロッサム・ディアリー
14. 身も心も サミー・デイヴィスJr *
15. ホワイト・クリスマス ビング・クロスビー *
16. バークリースクエアのナイチンゲール アニタ・オデイ *
総収録時間 53:58
*…モノラル