Disc.101.ラヴ・シック(5:21)02.ダート・ロード・ブルース(3:34)03.スタンディング・イン・ザ・ドアウェイ(7:41)04.ミリオン・マイルズ(5:51)05.トライン・トゥ・ゲット・トゥ・ヘヴン(5:22)06.ティル・アイ・フェル・イン・ラヴ・ウィズ・ユー(5:15)07.ノット・ダーク・イェット(6:27)08.コールド・アイアンズ・バウンド(7:14)09.メイク・ユー・フィール・マイ・ラヴ(3:30)10.キャント・ウェイト(5:45)11.ハイランズ(16:31)Disc.201.ウォーター・イズ・ワイド(5:41)02.ドリーミン・オブ・ユー(7:51)03.レッド・リヴァー・ショア (ヴァージョン 1)(6:50)04.ラヴ・シック (ヴァージョン 1)(5:12)05.ティル・アイ・フェル・イン・ラヴ・ウィズ・ユー (ヴァージョン 1)(2:57)06.ノット・ダーク・イェット (ヴァージョン 1)(7:12)07.キャント・ウェイト (ヴァージョン 1)(4:51)08.ダート・ロード・ブルース (ヴァージョン 1)(5:29)09.ミシシッピ (ヴァージョン 1)(6:02)10.ティル・アイ・フェル・イン・ラヴ・ウィズ・ユー (ヴァージョン 2)(3:54)11.スタンディング・イン・ザ・ドアウェイ (ヴァージョン 1)(7:06)12.トライン・トゥ・ゲット・トゥ・ヘヴン (ヴァージョン 1)(6:55)13.コールド・アイアンズ・バウンド(6:08)Disc.301.ラヴ・シック (ヴァージョン 2)(6:46)02.ダート・ロード・ブルース (ヴァージョン 2)(4:17)03.キャント・ウェイト (ヴァージョン 2)(6:00)04.レッド・リヴァー・ショア (ヴァージョン2)(7:35)05.マーチン・トゥ・ザ・シティ(4:33)06.メイク・ユー・フィール・マイ・ラヴ (テイク 1)(4:10)07.ミシシッピ (ヴァージョン 2)(5:12)08.スタンディング・イン・ザ・ドアウェイ (ヴァージョン 2)(7:23)09.ティル・アイ・フェル・イン・ラヴ・ウィズ・ユー (ヴァージョン 3)(6:09)10.ノット・ダーク・イェット (ヴァージョン 2)(5:29)11.トライン・トゥ・ゲット・トゥ・ヘヴン (ヴァージョン 2)(5:07)12.ハイランズ(14:06)Disc.401.ラヴ・シック (ライヴ・イン・バーミングハム、1998)(5:09)02.キャント・ウェイト (ライヴ・イン・ナッシュヴィル、1999)(6:31)03.スタンディング・イン・ザ・ドアウェイ (ライヴ・イン・ロンドン、2000)(8:16)04.ミリオン・マイルズ (ライヴ・イン・アトランティック・シティ、1998)(5:46)05.トライン・トゥ・ゲット・トゥ・ヘヴン (ライヴ・イン・バーミングハム、2000)(5:42)06.ティル・アイ・フェル・イン・ラヴ・ウィズ・ユー (ライヴ・イン・ブエノスアイレス、1998)(5:26)07.ノット・ダーク・イェット (ライヴ・イン・シェフィールド、2000)(6:14)08.コールド・アイアンズ・バウンド (ライヴ・イン・オスロ、2000)(6:28)09.メイク・ユー・フィール・マイ・ラヴ (ライヴ・イン・ロサンゼルス、1998)(4:07)10.キャント・ウェイト (ライヴ・イン・オスロ、2000)(4:50)11.ミシシッピ (ライヴ・イン・ワシントン、2001)(5:43)12.ハイランズ (ライヴ・イン・ニューキャッスル、2001)(10:10)Disc.501.ドリーミン・オブ・ユー(5:49)02.レッド・リヴァー・ショア (ヴァージョン 1)(7:33)03.レッド・リヴァー・ショア (ヴァージョン 2)(7:05)04.ミシシッピ (ヴァージョン 1)(6:03)05.ミシシッピ (ヴァージョン 3)(6:19)06.ミシシッピ (ヴァージョン 2)(6:21)07.マーチン・トゥ・ザ・シティ (ヴァージョン 1)(6:32)08.マーチン・トゥ・ザ・シティ (ヴァージョン 2)(3:41)09.キャント・ウェイト (ヴァージョン 1)(5:42)10.キャント・ウェイト (ヴァージョン 2)(7:26)11.コールド・アイアンズ・バウンド (ライヴ)(5:45)12.トライン・トゥ・ゲット・トゥ・ヘヴン (ライヴ)(5:08)

1997年作『タイム・アウト・オブ・マインド』発売25周年記念企画となるブートレッグ・シリーズの第17集。『タイム・アウト・オブ・マインド』はダニエル・ラノワをプロデューサーに起用、緻密で大胆なサウンドをバックにディランの巧みな表現力により傑作の一つにあげられる。全米チャート最高10位を記録、グラミー賞で最優秀アルバム賞を獲得し、収録の「コールド・アイアンズ・バウンド」では男性ロック・ボーカル部門賞に輝く。ディランのキャリアは21世紀に入って再び隆盛を誇るが、その転換となった作品でもあった。このブートレッグ第17集は『タイム・アウト・オブ・マインド』 の最新リミックスに加え、1996～97年のスタジオ・セッションのアウトテイクを中心に収録。アルバムが完成に至るまでをオーバータブのないヴァージョンで追う事により傑作の生まれた過程を明らかにしてゆく。また、デラックス盤では発売後に各地で開催されたライヴを収め、歌の多面的な魅力を解き明かしてゆく。