1969年2月11日から11月14日までの音源を収録しています。ディスク1は2月11日のバディ・マイルズ・エクスプレスとのセッション、2月14日のオリンピック・スタジオでのセッション、2月22日に録音されたジミのデモ、3月25日のジム・マカーティー、デイヴ・ホランド、バディ・マイルズとのジャム・セッションを、ディスク2は3月25日のジョン・マクラフリンとのジャム・セッション、4月1日、3日のエクスペリエンスとのセッション、4月14日のセッション、4月22日のビリー・コックス、バディ・マイルズとのマニッシュ・ボーイ・セッションを、ディスク3はマニッシュ・ボーイ・セッションの続きを、ディスク4は4月24日のビリー・コックス、ロッキー・アイザックらとのセッション、5月7日のスティーヴン・スティルス、ジョニー・ウィンターらとのセッション、5月14日のビリー・コックス、ミッチ・ミッチェルらとのセッション、5月21日のセッションを、ディスク5は5月22日のセッション、4、5月に録音されたジミのソロ音源、8月28、29日のヒット・ファクトリーでのセッションを、ディスク6は9月6日ヒット・ファクトリーでのセッション、9月15、24、25日のレコード・プラントでのセッション、9月30日のスティーヴン・スティルス、ジョン・セバスチャン、バディ・マイルズらとのセッション、11月14日のビリー・コックス、バディ・マイルズとのセッションを収録。 国内盤帯付中古、全世界限定1000枚ナンバリング入。再生に支障があるような傷汚れはありません。